Nvidia, DeepSeek의 AI 혁신에 직면하다: 중국 시장에서의 새로운 도전

최근 Nvidia는 중국 AI 스타트업 DeepSeek의 혁신적인 기술 발표로 인해 주가가 17% 급락하며 큰 충격을 받았습니다. DeepSeek은 Nvidia의 H800 칩 약 2,000개만 사용해 OpenAI와 같은 미국 경쟁사들이 사용하는 칩 수량의 극히 일부로 최첨단 AI 모델을 개발했다고 밝혔습니다. 이 발표는 Nvidia가 AI 칩 시장에서 독점적 지위를 유지할 수 있을지에 대한 의문을 제기했습니다149.

DeepSeek의 도전과 Nvidia의 대응

• 효율적인 모델 개발: DeepSeek은 기존보다 적은 데이터와 비용으로 고성능 AI 시스템을 구축하는 데 성공했습니다. R1 모델은 OpenAI와 유사한 성능을 보이면서도 개발 비용이 600만 달러에 불과했다고 보고되었습니다69.
• Inference 수요 증가: Nvidia는 inference(추론) 작업에 여전히 많은 GPU가 필요하며, 이는 자사의 칩 수요를 유지할 것이라고 강조했습니다. 특히 H20 칩이 최신 수출 규제를 준수하면서도 최고의 추론 성능을 제공한다고 주장했습니다47.
• 미래 전망: Nvidia는 새로운 기술 발전이 자사의 칩 수요를 증가시킬 것이라며 긍정적인 입장을 보였지만, 일부 전문가들은 DeepSeek의 효율적인 접근 방식이 장기적으로 Nvidia의 비즈니스 모델에 위협이 될 수 있다고 경고했습니다19.

미국의 칩 수출 규제와 그 영향

• 미국 정부는 AI 및 군사적 활용 가능성을 제한하기 위해 Nvidia의 고성능 AI 칩(H100, A100 등)의 중국 수출을 금지하고 있습니다. 하지만 Nvidia는 이러한 규제를 준수하는 H800 및 A800 칩을 중국 시장에 출시해 왔습니다25.
• 전문가들은 이러한 규제가 중국의 AI 발전 속도를 크게 늦추지 못할 것이라고 평가하며, DeepSeek의 사례가 이를 입증한다고 말합니다48.

결론

DeepSeek의 성공은 Nvidia와 같은 글로벌 칩 제조사들에게 새로운 도전 과제를 제시하고 있습니다. 효율적인 AI 모델 개발 방식이 부상하면서 기존 대규모 데이터센터 중심의 접근법에 변화가 요구되고 있습니다. Nvidia는 이러한 변화 속에서도 자사의 칩 수요가 지속될 것이라고 자신감을 보이고 있지만, 시장에서는 여전히 불확실성이 존재합니다

주식시장에서 불확실성이 제일 무섭죠.

많은 포지션을 들고있는 저도 계엄보다 더무섭게 느껴지고있습니다.

다행히 한국시장이 휴장인것이 하늘이 도운거같습니다.

휴장아니였으면 저도 월요일 오전부터 가지고있던 반도체주식은 던질수밖에없었을거 같습니다.

금요일까지 어떤 변화가 있을지 잘 체크해봐야겠습니다.