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세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 CEO가 방한 중인 이재명 대통령과 만나 한국을 아시아·태평양 지역의 'AI 수도'로 만들겠다는 강력한 의지를 표명했습니다. 이를 위해 블랙록은 수십조 원 규모의 대규모 투자를 한국에 진행할 계획이라고 밝혔으며, 특히 AI 및 재생에너지 인프라 구축에 초점을 맞출 예정입니다.
이번 만남에서 과학기술정보통신부는 블랙록과 AI 산업의 글로벌 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. MOU의 핵심 내용은 한국 내 '아태 AI 허브' 구축을 위해 재생에너지 기반의 AI 데이터센터를 설립하고, 향후 5년간 대규모 투자를 공동으로 준비한다는 것입니다. 이번 MOU는 단순한 선언을 넘어, 구체적인 투자 실행을 위한 태스크포스(TF)가 결성될 예정이며, 수조 원 단위의 파일럿 투자도 계획하고 있습니다.
투자자 관점에서의 중요 포인트:
- 'AI 인프라' 투자 가속화: 블랙록은 마이크로소프트, 엔비디아 등과 함께 AI 인프라 파트너십(AIP)을 구성하고 있을 정도로 AI 인프라 투자에 적극적입니다. 한국이 이들의 주요 투자처가 된다는 것은 국내 AI 관련 기업들에게 엄청난 기회입니다.
- 정부 차원의 전폭적 지원: 대통령 접견 및 정부 부처와의 MOU 체결은 이번 투자가 국가적 차원에서 전폭적인 지원을 받을 것임을 시사합니다. 이는 사업의 안정성을 크게 높여줍니다.
- 친환경 에너지와의 연계: AI 데이터센터는 막대한 전력을 소모합니다. 블랙록이 재생에너지 기반의 데이터센터를 강조하면서, AI와 친환경 에너지를 연계한 새로운 투자 테마가 부상할 것입니다.
투자 아이디어: 'AI'와 '재생에너지'가 결합된 새로운 슈퍼 사이클에 올라타라
블랙록의 이번 투자 선언은 단순히 금융 투자를 넘어, AI 시대의 핵심 인프라인 데이터센터와 지속 가능한 성장을 위한 재생에너지가 결합된 새로운 산업 생태계가 한국에 구축될 것임을 예고합니다.
주요 투자 기회:
- AI 데이터센터 관련주: 블랙록이 한국에 AI 데이터센터를 건설할 계획이므로, 데이터센터 설계, 건설, 운영 및 관련 부품을 공급하는 기업들이 직접적인 수혜를 받을 것입니다.
- 재생에너지 관련주: AI 데이터센터의 전력 수요를 충당하기 위한 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전 및 관련 인프라 기업들의 성장이 가속화될 것입니다.
- 반도체 및 AI 하드웨어: AI 데이터센터에 필수적인 고성능 AI 반도체, 서버, 스토리지 등 관련 하드웨어 기업들도 동반 성장할 것입니다.
리스크 요인:
- 투자 실행의 불확실성: MOU는 구속력이 없는 약속이므로, 실제 투자 규모와 시기가 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 구체적인 투자 포트폴리오가 공개될 때까지 신중한 접근이 필요합니다.
- 대규모 자본 투자의 제한성: 블랙록의 투자가 주로 대형 인프라 프로젝트에 집중될 경우, 국내 개별 중소형 기업들의 수혜는 제한적일 수 있습니다.
- 시장 경쟁 심화: 블랙록의 투자 소식으로 관련 테마주에 대한 관심이 급증하면서 주가가 단기간에 급등할 수 있으며, 이에 따른 변동성 확대에 유의해야 합니다.
관련된 주식 종목
블랙록의 투자 방향과 관련된 국내외 기업들입니다.
| 종목명 | 왜 중요한가? |
| 블랙록(BlackRock) | 이 글의 핵심 주인공. AI 및 재생에너지 인프라 투자 파트너십(AIP)의 주축이자 한국에 대한 대규모 투자를 약속한 기업입니다. |
| 마이크로소프트(Microsoft) | 블랙록과 함께 AI 인프라 파트너십을 구성하고 있으며, AI 데이터센터 솔루션 분야의 글로벌 선두 주자입니다. |
| 엔비디아(NVIDIA) | AI 데이터센터에 필수적인 GPU(그래픽처리장치) 분야의 독보적인 기업으로, 블랙록의 AI 인프라 파트너입니다. |
| 한미반도체 | AI 반도체 생산에 필수적인 HBM(고대역폭 메모리) 후공정 장비 제조업체로, AI 데이터센터 확산에 따른 간접 수혜가 기대됩니다. |
| HD현대일렉트릭 | AI 데이터센터에 필수적인 전력 인프라(변압기 등)를 공급하는 기업으로, 전력 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다. |
| 태양광 관련주(예: 한화솔루션, OCI) | 블랙록이 재생에너지 기반의 데이터센터를 강조한 만큼, 태양광 패널, 부품 등을 생산하는 기업들이 수혜를 받을 수 있습니다. |
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