HAPPY TRADING SPOT 경제 블로그

삼성전자의 HBM 대전환! DDR4·HBM2E 축소, HBM3E·HBM4로 AI 시장 공략

삼성전자가 중국의 저가 메모리 공세와 치열한 AI 반도체 경쟁 속에서 DDR4 등 구형 메모리와 HBM2E 생산을 줄이고, 고부가가치 HBM3E 및 HBM4 시장에 집중하는 전략을 가속화하고 있다. 중국 기업(CXMT 등)의 DDR4 가격 경쟁과 HBM2E 시장 진입으로 수익성이 악화되자, 삼성전자는 자원을 차세대 고대역폭 메모리(HBM)에 투입해 엔비디아 품질 테스트 통과와 시장 선점을 노린다. 이 움직임은 AI와 데이터센터 수요 급증에 대응하며 글로벌 메모리 시장에서의 입지를 강화하려는 전략으로 풀이된다.주요 내용DDR4 및 HBM2E 축소: 삼성전자는 1y·1z 나노 공정 기반 DDR4(8Gb) 생산을 단계적으로 감축하고, HBM2E는 '마지막 판매(Last Buy Order)' 단계에 접어들었다고..

중국의 반도체 관세 면제! 미중 무역전쟁 속 투자 기회 포착

중국 정부가 미국 트럼프 행정부의 125% 보복관세에 대응하며 부과했던 관세에서 일부 미국산 반도체(집적회로 포함 8종)에 대해 예외를 적용한 것으로 확인되었다. 2025년 4월 25일 CNN 보도에 따르면, 중국 선전 지역의 수입 기관 3곳의 통관 자료를 통해 4월 12일 이후 선언된 125% 관세가 이들 반도체에는 적용되지 않은 것으로 드러났다. 이는 미중 무역전쟁의 긴장 속에서 중국이 전략적으로 반도체 공급망 안정성을 우선시한 조치로 해석된다.주요 내용관세 면제 정황: 중국은 4월 12일 모든 미국산 제품에 125% 보복관세를 부과한다고 발표했으나, HS 코드 8542(집적회로)에 해당하는 8종 반도체는 관세 대상에서 제외되었다. 이는 선전의 통관 자료를 통해 확인되었으며, 메모리칩은 여전히 관세 ..

CATL의 나트륨 배터리 돌풍! 조일알미늄 급등, 전기차 시장의 새 기회

세계 최대 전기차 배터리 제조사인 중국 CATL이 2025년 4월 22일 상하이모터쇼를 앞두고 열린 '테크 데이'에서 2세대 나트륨이온 배터리 '낙스트라(Naxtra)'와 초고속 충전 배터리 '션싱(Shenxing)' 2세대를 공개하며 업계의 주목을 받았다. 이 소식에 배터리 양극박 제조사인 조일알미늄의 주가가 4월 25일 오후 2시 35분 기준 2.59% 상승하며 1507원에 거래되었다. 나트륨이온 배터리의 상용화는 비용 절감과 안정성 향상으로 전기차 시장의 판도를 바꿀 잠재력을 지니며, 양극박 수요 증가로 관련 밸류체인 기업에 기회를 제공한다.주요 내용CATL의 나트륨이온 배터리: '낙스트라'는 1세대(2021년 공개)에 이어 에너지 밀도를 1kg당 175와트시(Wh)로 높여 리튬인산철(LFP) 배터..

SK텔레콤 해킹 쇼크! 2300만 유심 무상 교체, 사이버 보안의 기회

SK텔레콤(SKT)이 2025년 4월 19일 발생한 대규모 해킹 사고로 인해 2300만 명 전체 고객을 대상으로 유심(USIM) 무상 교체를 결정했다. 이번 사고는 악성코드로 인해 유심 관련 정보가 유출된 정황이 발견되며 시작되었으며, SKT는 신속히 대응에 나섰다. 이 사건은 국내 이동통신 업계의 보안 취약성을 드러내며, 사이버 보안의 중요성을 다시 한번 부각시켰다.주요 내용해킹 사고 개요: 4월 19일 오후 11시경, SKT의 4G/5G 네트워크 서버가 악성코드에 감염되어 유심 고유식별번호 등 일부 정보가 유출된 것으로 확인되었다. 유출된 정보는 이름, 주민번호 등 민감 정보는 포함하지 않았으나, 불법 유심 복제나 신원 도용 가능성이 제기되었다.유심 무상 교체: SKT는 4월 25일 유영상 대표이사의..

중국의 애플 견제 작전! 인도 생산 확대 차단

애플이 미중 관세 전쟁 속에서 인도에서의 아이폰 생산을 확대하려는 계획에 중국이 제동을 걸고 있다. 2025년 4월 24일 IT 전문매체 디인포메이션에 따르면, 중국 당국이 애플의 인도 공장에 필요한 핵심 제조 장비의 수출을 지연하거나 차단하고 있다. 이는 애플의 중국 의존도를 줄이고 공급망을 다변화하려는 전략에 큰 장애물로 작용하며, 글로벌 제조업의 지정학적 리스크를 부각시킨다.주요 내용중국의 장비 수출 차단: 중국 당국은 애플의 아이폰 17 시험 생산에 필요한 장비의 인도 수출을 허가하지 않았다. 한 중국 공급업체는 동남아시아에 위장 회사를 설립해 장비를 우회 수출해야 했다. 수출 승인 기간은 기존 2주에서 최대 4개월로 늘어났으며, 일부 신청은 이유 없이 거부되었다.애플의 공급망 다변화: 애플은 코..

먹는 비만약 열풍! 국내 바이오주 폭

경구용 비만 치료제가 글로벌 제약 시장의 '게임 체인저'로 떠오르며 국내 바이오 기업들의 주가가 급등하고 있다. 덴마크 제약사 노보 노디스크가 주사제 '위고비'의 경구용 제형(리벨서스) FDA 승인 신청을 발표하고, 일라이 릴리의 경구용 GLP-1 약물 '오포글리프론'이 임상 3상에서 성공을 거두자, 국내 경구용 비만 치료제 개발 기업들에 대한 기대감이 폭발했다. 2025년 4월 25일 한국거래소에 따르면, 관련 기업들의 주가가 큰 폭으로 상승하며 투자자들의 이목을 끌고 있다.주요 내용글로벌 시장 동향: 글로벌 비만치료제 시장은 2023년 190억 달러에서 2028년 373억 달러로, 연평균 14.4% 성장할 전망이다. 경구용 치료제는 주사제 대비 복용 편의성과 가격 경쟁력으로 시장 판도를 바꿀 잠재력을..

씨메스의 AI 로봇 혁명! 국내 최초 렌탈 서비스로 물류 시장 장악

AI 로보틱스 전문기업 씨메스(CMES)가 2025년 4월 23일 국내 최초로 지능형 로봇 자동화 솔루션 렌탈 서비스를 출시한다고 발표했다. 이 서비스는 4월 22일부터 25일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 ‘지속가능 패키징 전시회 및 국제물류산업대전’에서 공개되었다. 씨메스는 글로벌 유일의 턴키(Turnkey) 지능형 로봇 자동화 솔루션 제공 기업으로, 렌탈 서비스를 통해 초기 비용 부담을 줄이고 중소·중견기업 고객군을 확대하며 물류 및 제조 시장을 공략한다.주요 내용렌탈 서비스 개요: 씨메스는 초기 설치비 없이 월 250만~450만 원으로 AI 로봇 자동화 솔루션을 제공한다. 주요 상품은:랜덤 피스피킹 솔루션: 다양한 상품을 개별 인식·이송 (월 250만 원).랜덤 박스 디팔레타이징 솔루션: 무작..

중국 거인 징동닷컴의 한국 상륙!

중국 최대 리테일 기업이자 포춘 글로벌 500대 47위인 JD.com(징동닷컴)이 자회사 징동로지스틱스(JD Logistics)를 통해 한국 물류 시장에 본격 진출하며 업계의 이목을 끌고 있다. 2025년 4월 25일, 징동코리아는 인천과 이천에 자체 물류센터를 개설하고, 3PL(제3자 물류) 및 풀필먼트 서비스를 통해 서울과 일부 경기도 지역에서 최단 12시간 내 배송을 시작한다고 발표했다. 이는 중국 e커머스 기업들의 한국 시장 공략이 가속화되는 가운데, JD.com의 전략적 진입으로 국내 e커머스와 물류 시장의 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.주요 내용물류센터 운영: 징동코리아는 인천과 이천에 최첨단 물류센터를 설립했다. 이천 센터는 펫커머스 전용으로, AI 기반 자동화 설비를 도입해 피킹·패킹 효율..

한화의 1270억 대박 인수! REC실리콘으로 완성되는 태양광 제국

한화그룹이 노르웨이 폴리실리콘 제조사 REC실리콘을 약 1270억 원(9억2500만 크로네)에 인수하며 북미 태양광 밸류체인 구축의 마지막 퍼즐을 맞췄다. 이번 인수는 김동관 한화그룹 부회장의 미국 중심 재생에너지 전략을 완성하는 핵심 단계로, 2022년 지분 투자(33.34%) 이후 3년간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 추진되었다. REC실리콘의 모지스레이크 공장 재가동 문제 해결과 태양광 원자재 공급망 강화가 한화의 주요 목표다.주요 내용인수 조건: 한화와 한화솔루션이 설립한 노르웨이 법인 앵커(Anchor AS)가 REC실리콘 주식 전량(약 4억2062만 주)을 주당 2.20크로네(약 302원)에 현금 매수한다. 이는 2025년 4월 24일 종가(1.72크로네) 대비 28% 프리미엄, 3개월 평균 주가(1..

아이폰 17의 12GB RAM 혁명

애플의 2025년 하반기 플래그십 스마트폰인 아이폰 17 시리즈가 메모리 업그레이드로 시장을 뒤흔들 준비를 하고 있다. 애플 전문 분석가 밍치 궈(Ming-Chi Kuo)에 따르면, 아이폰 17 프로 맥스, 프로, 울트라 슬림(에어) 모델은 모두 12GB DRAM을 탑재할 예정이다. 이는 기존 예상(프로 맥스만 12GB)보다 공격적인 전략으로, 스마트폰 시장의 치열한 경쟁에 대응하는 애플의 야심을 보여준다. 기본 모델도 12GB로 업그레이드될 가능성이 있지만, 공급망 제약으로 5월까지 최종 결정이 미뤄질 전망이다. 이 변화는 주요 DRAM 공급업체인 마이크론과 SK하이닉스에 큰 수익 기회를 제공할 것으로 보인다.주요 내용12GB DRAM 적용 확대: 아이폰 17 시리즈의 프로 맥스, 프로, 울트라 슬림 ..