HAPPY TRADING SPOT 경제 블로그

'HRSG 강자' 비에이치아이, 美 데이터센터·중동발 대규모 수주 기대! 주가 폭발 예고!

비에이치아이(BHI)는 국내 보일러 및 에너지 플랜트 전문 기업으로, 특히 HRSG(배열회수보일러) 시장에서 독보적인 지위를 차지하고 있습니다. 최근 주가가 원형 바닥을 벗어나 뚜렷한 상승세를 보이는 배경에는 글로벌 HRSG 시장에서의 수주 확대 기대감이 있습니다.HRSG란?LNG 복합화력 발전 과정에서 발생하는 폐열을 회수하여 추가 전력을 생산하는 고효율, 저탄소 핵심 설비입니다. 에너지 효율 극대화와 탄소 배출 저감이라는 전 세계적 에너지 전환 흐름 속에서 중요성이 매우 커지고 있습니다.핵심 성장 동력: 미국 데이터센터 및 중동 시장미국 시장: AI 및 클라우드 서비스 확대로 빅테크 기업들의 전력 소비가 급증하며 안정적인 전력 확보를 위해 소규모 복합화력 발전 설비 구축이 증가하고 있습니다. 이 과정..

로보티즈 '액추에이터' 날개 달았다! 보스턴다이내믹스 로봇 손 핵심 공급 장악

액추에이터(구동기) 전문기업 로보티즈가 휴머노이드 로봇 상용화의 핵심 난제인 '로봇 손(Hand)' 시장에서 핵심 부품 공급망을 빠르게 장악하고 있습니다. 특히 지난 10월 보스턴다이내믹스에 소형 액추에이터 약 700여 개를 공급한 것이 확인되면서, 글로벌 시장 지배력을 확대하고 있다는 평가입니다.로보티즈 액추에이터 공급 현황글로벌 선두 고객 확보:보스턴다이내믹스: 10월 약 700개의 소형 액추에이터를 공급했습니다. 이는 보스턴다이내믹스의 최신 로봇 손 모델인 GR2(7개 관절/7DoF)에 탑재될 가능성이 높습니다.국내 주요 로봇 손 제조사: 이미 원익로보틱스, 테솔로 등 산업용 및 휴머노이드용 로봇 손을 개발하는 국내 선두 기업들에게 소형 액추에이터를 공급 중입니다.시장 의미: 보스턴다이내믹스를 포함..

50년 기어 명가 '디아이씨', 로봇 핵심 부품 '감속기 국산화' 대박 조짐!

50년간 자동차 동력 전달장치(기어, 샤프트) 전문기업으로 성장해 온 디아이씨가 로봇 산업의 핵심 부품인 고정밀 감속기 기술 확보에 성공하며 글로벌 로봇 생태계의 주요 축으로 부상하고 있습니다.디아이씨의 로봇 산업 진출 배경 및 경쟁력기존 기술력: 1976년 자동차 부품업으로 시작하여 1$\mu \text{m}$ 단위의 정밀 가공 능력을 바탕으로 내연기관 및 전기차 동력 전달 부품 시장에서 확고한 입지를 다져왔습니다.감속기의 중요성: 감속기는 로봇 관절의 움직임을 제어하고 모터의 속도를 조절해 강력한 토크를 발휘하게 하는 로봇 구동계의 핵심 부품입니다. 피지컬 AI 시대에 로봇 산업 성장에 필수적이며, 그동안 일본이 독점하던 분야입니다.핵심 기술 확보: 디아이씨는 산업용 및 협동로봇용 고출력 사이클로이드..

오픈AI '스타게이트' 상륙 임박! 삼성·SK그룹과 'AI 인프라 전쟁' 공동 추진

오픈AI 코리아 김경훈 총괄 대표가 삼성그룹 및 SK그룹과 함께 글로벌 초대형 AI 데이터센터 구축 프로젝트인 '스타게이트(Stargate)'의 한국형 버전을 추진 중이라고 공식 발표했습니다. 이번 주 오픈AI 본사 팀이 방한해 양 그룹과 논의를 진행했을 정도로 프로젝트는 급물살을 타고 있습니다.'한국형 스타게이트' 프로젝트 개요그룹핵심 역할 및 협력 분야주요 수혜/참여 회사삼성그룹AI 핵심 인프라 구축 LOI 체결. 고성능·저전력 메모리 공급 및 데이터센터 구축/운영, 해상 설치형 플로팅 데이터센터 개발 협력.삼성전자 (메모리), 삼성SDS (데이터센터), 삼성물산/삼성중공업 (해상 데이터센터)SK그룹글로벌 AI 인프라 파트너십 체결. HBM 공급을 위한 의향서 체결 및 오픈AI 전용 AI 데이터센터 ..

K-메모리 생태계 대변화! SK하이닉스, 사상 첫 D램 '위탁생산' 개시!

SK하이닉스가 사상 처음으로 국내 메모리 팹리스(설계 전문) 업체와 손잡고 **저전력 D램(LPDDR) 위탁생산(파운드리 유사 형태)**에 나섭니다. 이는 그간 자체적으로 설계한 메모리만 생산하던 종합반도체제조(IDM) 기업의 이례적인 행보로, 중국의 거센 기술 추격에 맞서 K-메모리 생태계 경쟁력을 강화하기 위한 전략으로 풀이됩니다.SK하이닉스 협력의 핵심 내용협력 형태: 메모리 분야에서 드물었던 IDM(SK하이닉스)과 팹리스 간의 파운드리 유사 협력 모델 구축.생산 품목: 스페셜티 D램 중 모바일 및 사물인터넷(IoT) 기기에 사용되는 **저전력 D램(LPDDR)**과 멀티칩패키지(MCP) 등. (스페셜티 D램은 특정 용도에 특화된 메모리를 의미하며, 주로 구형(레거시) 공정을 사용합니다.)생산 시기..

삼성전자 HBM4 승부수! 구글 TPU 물량 '연간 캐파 절반' 계약 체결!

삼성전자가 구글의 차세대 **AI 칩인 텐서처리장치(TPU)**에 탑재될 HBM(고대역폭 메모리)4의 품질 검증(퀄테스트)에 최종 통과하고, 내년 공급 물량 계약을 브로드컴과 완료했습니다. 이는 삼성전자가 AI 메모리 시장의 주도권을 되찾아올 핵심적인 계기로 평가됩니다.HBM4 공급 계약 핵심계약 주체: 삼성전자 $\leftrightarrow$ 브로드컴 (구글 TPU의 설계 및 생산 허브 역할, HBM 조달 및 인증 담당).공급 물량: 기존 HBM3E를 포함해 올해 대비 3배 이상 물량을 수주. 특히 이번 계약 물량은 삼성전자의 연간 HBM 생산 능력(캐파)의 절반에 달하는 초대형 규모.납품 품목 및 시기:HBM3E (5세대): 구글 7세대 TPU에 탑재.HBM4 (6세대): 내년 출시될 구글 8세대 T..

마이크론, 저수익 사업 전격 철수! 메모리 '수익성 극대화' 신호탄 터졌다

마이크론(Micron)이 자사 소비자 브랜드인 Crucial의 컨슈머(B2C)향 제품 판매를 2026년 2월부로 철수한다고 발표했습니다. 이는 호황기에 접어든 메모리 반도체 시장 상황과 맞물려, 마이크론이 수익성이 낮은 제품군을 정리하고 고수익 핵심 사업에 집중하겠다는 '선택과 집중' 전략으로 해석됩니다.마이크론의 철수 결정 분석저수익 제품군 정리: 철수 대상인 소비자용 제품(Crucial 브랜드)은 엔터프라이즈(B2B) 제품에 비해 상대적으로 수익성이 낮습니다.호황기 전략: 현재 서버 고객사 수요, 특히 AI 서버용 고성능 메모리 수요가 폭발하며 캐파(CAPA) 부족 현상이 심화되고 있습니다. 마이크론은 제한된 생산 능력을 수익성이 높은 서버/데이터센터향 제품(HBM, 고용량 DRAM, Enterpri..

미·중 '로봇 패권 전쟁' 확전! 트럼프 행정부, 로봇 산업 전폭 지원 예고!

도널드 트럼프 미국 행정부가 인공지능(AI)에 이어 '로봇 산업'을 차세대 핵심 전략 산업으로 지목하고 전폭적인 지원을 위한 정책 마련에 착수했습니다. 이는 중국이 이미 압도적인 '공장 자동화 패권'을 장악한 데 대한 미국의 위기감에서 비롯된 것으로 분석됩니다.핵심 정책 움직임행정명령 준비: 트럼프 행정부는 내년 로봇 산업 촉진을 위한 행정명령을 준비 중인 것으로 알려졌습니다.업계 CEO 접촉: 하워드 러트닉 상무부 장관은 최근 로봇 업계 CEO들을 연이어 만나며 정책 추진 의지를 보이고 있습니다.정부 부처의 의지: 상무부는 "로봇공학과 첨단 제조업은 미국 제조업 재건에 핵심적"이라고 강조했으며, 교통부도 연내 **'로봇공학 태스크포스(TF)'**를 발표할 예정입니다.배경: 미·중 로봇 패권 경쟁 심화중..

트럼프, 연비 규제 '대폭 완화' 선언! K-소형차 美 진출 기회 열리나?

도널드 트럼프 미국 대통령이 자동차 제조사들에게 적용되는 기업평균연비제(CAFE, Corporate Average Fuel Economy) 규제를 대폭 완화한다고 발표했습니다. 이 조치는 자동차 제조 비용을 절감하고 소비자 가격을 낮추며, 특히 한국, 일본 등에서 판매되는 소형차의 미국 내 생산 및 판매를 허용하는 것을 골자로 합니다.CAFE 규제 완화의 핵심 내용규제 완화: 기존 바이든 행정부의 CAFE 기준을 철회하고 완화합니다.구체적 기준 변경: 2031년형 차량 기준 CAFE 기준을 기존 1갤런당 50마일에서 34.5마일로 대폭 하향 조정합니다.재분류: 소형 SUV 및 크로스오버 차량을 연비 규제가 상대적으로 덜 엄격한 '소형 트럭'이 아닌 '승용차'로 재분류하는 내용을 포함합니다.크레딧 제도 폐..

로봇 전쟁 순위 공개! 두산로보틱스, 협동로봇 앞세워 글로벌 톱 10 진입!

영국 ‘매뉴팩처링 디지털’이 발표한 ‘2025년 상위 10대 산업용 로봇 제조업체’ 보고서에 따르면, 글로벌 산업용 로봇 시장은 스위스의 ABB와 일본의 엡손(Epson)이 공동 1위(각 13% 점유율)를 차지하며 주도하고 있습니다. 하지만 이번 조사에서 한국의 두산로보틱스가 글로벌 10위권에 신규 진입하며 자동화 시장의 새로운 경쟁자로 떠올랐습니다.글로벌 산업용 로봇 시장 지형순위기업명국가점유율핵심 경쟁력공동 1위ABB스위스/스웨덴13%자동차, 전자, 식품 등 다양한 산업군 솔루션 제공. 자율이동로봇(AMR) 및 머신비전 통합.공동 1위엡손 (Epson)일본13%초정밀 '스카라(SCARA) 로봇' 기반, 전자제품 및 정밀기기 제조 장악.3위화낙 (FANUC)일본11%공장 자동화의 대명사. 자동차, 전자..