경단위 시장 폭발 예고! '피지컬 AI' 시대 개막, 온디바이스 AI 반도체 전쟁 시작된다!

인공지능 업계의 새로운 핵심 키워드인 **'피지컬 AI(Physical AI)'**가 향후 거대한 신시장으로 확대될 것이라는 전망이 제기되었습니다. 물리적 세계에서 실제로 행동하는 AI의 등장과 함께 요구되는 핵심 기술과 반도체 요건이 주목받고 있습니다.

• 피지컬 AI 시장 전망:
  • 마음AI의 최홍섭 CEO는 휴머노이드 로봇(테슬라 옵티머스 등) 보급 확대를 근거로, 피지컬 AI 시장 규모가 경(京, 10의 16승) 단위에 달하는 세계 최초의 거대 시장이 될 것이라고 예측했습니다.
  • 피지컬 AI는 로봇, 휴머노이드, 자율주행차 등 물리적 디바이스 기반의 AI를 의미하며, 미래 AI 시대를 이끌 핵심 동력으로 부상하고 있습니다.
• 핵심 기술: VLA 모델:
  • 마음AI는 피지컬 AI 시대에 활용될 핵심 기술로 VLA(Vision-Language-Action) 모델을 제시했습니다.
  • VLA 모델은 언어 이해(LLM)와 시각 정보 해석을 넘어, 실제 로봇을 제어하는 '행동' 능력까지 갖춘 차세대 AI 구조입니다.
• 상용화의 주요 과제:
  • 온디바이스 기술: 물리적 디바이스 기반 AI는 클라우드 의존이 불가능하므로, 연산 능력을 기기 자체에서 처리하는 온디바이스 AI 기술이 필수적입니다.
  • 데이터 수집: 피지컬 AI는 결국 실제 로봇을 움직이며 수집/실증하는 데이터의 양과 질에 따라 성능이 비약적으로 확장되는 '데이터의 싸움'이 될 것입니다.
• 요구되는 AI 반도체 요건:
  • 고연산 성능: 생성형 AI 기반 로봇 및 자율주행 제어를 위해서는 충분한 TOPS급 연산력이 필수적입니다.
  • 최적의 메모리 구조: 대규모 메모리가 필요하고 고대역폭 인터페이스가 요구되며, 칩렛 아키텍처에서는 다이투다이 인터커넥트 대역폭이 성능의 핵심 요소로 강조됩니다.

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투자 아이디어

피지컬 AI는 로봇, AI, 자율주행 등 미래 산업을 통합하는 최종 목표 지점입니다. 이 시장의 개화는 **'온디바이스 AI 반도체'**와 '첨단 로봇 부품 및 제어 기술' 분야의 폭발적인 성장을 예고합니다.

핵심 투자 포인트: 온디바이스 AI와 VLA 반도체의 교차점

1. 온디바이스 AI 반도체 시장 선점:
   • 피지컬 AI는 클라우드가 아닌 디바이스 자체에서 실시간으로 연산을 처리해야 하므로, 저전력, 고성능 온디바이스 AI 반도체 수요가 기하급수적으로 증가할 것입니다. 특히 신경망처리장치(NPU) 설계 기술을 가진 팹리스 기업과, 이를 구현하는 첨단 파운드리 및 패키징 기술을 가진 기업들이 최대 수혜를 볼 것입니다.
2. VLA 모델 구현을 위한 메모리 솔루션:
   • VLA 모델의 고도화는 대규모 메모리와 고대역폭 인터페이스를 요구합니다. 이는 HBM(고대역폭 메모리) 및 **LPDDR(저전력 더블 데이터 레이트)**와 같은 고성능 메모리뿐만 아니라, 칩렛(Chiplet) 아키텍처 구현을 위한 첨단 패키징(CoWoS, 2.5D/3D 패키징) 기술 관련 기업에 대한 투자를 가속화할 것입니다.
3. 로봇 제어 및 데이터 수집 인프라 확장:
   • 피지컬 AI가 결국 '데이터의 싸움'으로 귀결되면서, 로봇의 센싱, 동작 제어, 데이터 전송과 관련된 부품 및 시스템 기업들이 중요해집니다. 실제로 로봇을 움직여 데이터를 수집하고 학습시키는 실증 플랫폼 기업에도 주목해야 합니다.

잠재적 리스크

• 상용화 시점 불확실성: 휴머노이드 로봇의 대규모 보급 시점(2040년 목표)은 아직 장기간이 남아 있으며, 기술 개발 및 가격 인하 속도에 따라 시장 개화가 지연될 수 있습니다.
• VLA 모델의 표준화 경쟁: 마음AI가 VLA 모델을 제시했지만, 구글, 엔비디아, 테슬라 등 글로벌 빅테크 기업들도 비슷한 통합 모델을 개발 중이므로, 기술 표준을 선점하기 위한 경쟁이 격화될 수 있습니다.

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관련된 주식 종목

피지컬 AI 밸류체인은 로봇, 온디바이스 AI 반도체, 그리고 고성능 메모리 및 패키징 기술이 융합된 형태로 구성됩니다.

종목명	종목 코드	관련성 및 투자 포인트
마음AI	377470	직접적인 수혜주이자 핵심 기업입니다. VLA 모델을 제시하고 피지컬 AI 시장 확장을 주도하는 소프트웨어 및 플랫폼 개발 기업입니다.
삼성전자	005930	온디바이스 AI의 핵심인 NPU 기술 및 첨단 파운드리 역량을 보유하고 있습니다. 특히 고성능 AI 메모리(HBM, LPDDR)의 선두주자로서, 피지컬 AI 시대의 핵심 두뇌를 공급할 역량을 갖추고 있습니다.
SK하이닉스	000660	HBM 등 고대역폭 메모리 시장의 선두 주자입니다. VLA 모델 구동에 필수적인 대규모 고성능 메모리 솔루션 공급을 통해 직접적인 수혜가 예상됩니다.
두산로보틱스	454910	협동 로봇 전문 기업으로, 로봇을 통한 실증 및 데이터 수집 과정에 투입되는 물리적 디바이스(로봇) 제조사로서 피지컬 AI 시장의 성장에 동반 수혜가 기대됩니다.