희토류 전쟁, 잿더미가 될 유럽 기업들! 공급망 붕괴, 투자 기회인가 위기인가?

중국의 희토류 통제, 유럽을 덮치다

최근 중국이 희토류 수출 통제를 다시 강화하면서 유럽 기업들이 심각한 타격을 입고 있습니다. 이는 미국과 EU가 중국의 첨단 기술 수출을 규제한 것에 대한 '맞불' 성격이 짙습니다. 지난 4월, 중국은 희토류 광물과 자석 등을 수출 통제 품목에 추가하고 라이선스 제도를 도입했는데, 이 조치로 인해 유럽 기업들은 필수적인 희토류를 제때 공급받지 못해 생산 중단, 출하 지연, 심지어 공장 폐쇄 위기에 놓였습니다.

중국 주재 유럽연합(EU) 상공회의소에 따르면, 규제 도입 후 140건 이상의 희토류 수출 라이선스 신청 중 4분의 1가량만 승인받았다고 합니다. 일부 기업은 이로 인해 수백만 유로의 손실을 입었습니다. 지난 7월 EU 정상회의에서 중국이 신속한 허가를 약속했음에도 불구하고, 실제로는 상황이 개선되지 않았습니다. 이는 중국이 희토류 공급망에서 가진 독점적 지위를 이용해 서방에 대한 압박을 계속하고 있음을 시사합니다.

전 세계 희토류 공급망의 60~70%를 중국이 장악하고 있는 만큼, 이러한 통제는 글로벌 시장에 큰 불확실성을 가져오고 있습니다. EU는 희토류 수입의 절반을 중국에 의존하고 있어, 대규모 공급 부족 사태가 우려됩니다. 공급망 불확실성으로 인해 국제 희토류 가격은 이미 두 배 가까이 급등했습니다.

투자 기회와 리스크: 희토류 공급망 재편의 시대

이번 사태는 단순한 무역 분쟁을 넘어, 글로벌 공급망의 근본적인 변화를 예고합니다. 중국의 독점적 지위가 다시 한번 확인되면서, 희토류 공급망 다변화의 필요성이 더욱 절실해졌습니다. 이는 관련 산업에 새로운 투자 기회와 동시에 리스크를 안겨주고 있습니다.

• 투자 기회: 중국 외 지역에서 희토류를 채굴하고 가공하는 기업들, 그리고 희토류를 대체할 수 있는 신소재를 개발하는 기업들이 주목받을 수 있습니다. 또한 희토류 재활용 기술을 보유한 기업들도 새로운 성장 동력을 확보할 수 있습니다. 각국 정부는 자국 내 희토류 생산 및 가공 산업을 육성하기 위해 막대한 투자를 단행할 가능성이 높습니다.
• 리스크: 희토류 가격 급등과 공급 부족은 전기차, 풍력 터빈, 반도체 등 첨단 산업 전반에 걸쳐 생산 차질을 일으킬 수 있습니다. 특히 중국산 희토류에 대한 의존도가 높은 기업들은 단기적인 실적 악화를 겪을 수 있으며, 공급망 다변화에 실패할 경우 장기적인 경쟁력 약화로 이어질 수 있습니다.

이번 사태는 전기차, 풍력에너지, 반도체 등 핵심 산업의 생산성에 직접적인 영향을 미치므로, 투자자들은 관련 기업들의 공급망 현황을 면밀히 살펴야 합니다.

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관련된 주요 투자 종목

중국의 희토류 통제 강화는 특정 산업 내 희토류 밸류체인에 속한 기업들의 가치를 변화시킬 수 있습니다.

회사명	종목명	국가	주요 사업 내용
MP Materials	MP	미국	미국 최대 희토류 채굴 및 가공 기업으로, 캘리포니아 마운틴패스 광산을 운영하며 희토류 공급망 다변화의 핵심 역할을 담당하고 있습니다.
Lynas Rare Earths	LYC.AX	호주	중국 외 세계 최대의 희토류 생산업체로, 호주에서 광물을 채굴하고 말레이시아에서 가공합니다. 희토류 공급망에서 중국의 대안으로 부각됩니다.
포스코인터내셔널	포스코인터내셔널	한국	영구자석 등 희토류 관련 소재 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 공급망 확보를 위해 노력하고 있습니다.
유니온머티리얼	유니온머티리얼	한국	희토류 대체 소재인 페라이트 마그네트를 생산하는 기업입니다. 희토류 가격 상승 및 공급망 불안정 시 대체재 관련주로 부각됩니다.