HAPPY TRADING SPOT 경제 블로그

세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 CEO가 방한 중인 이재명 대통령과 만나 한국을 아시아·태평양 지역의 'AI 수도'로 만들겠다는 강력한 의지를 표명했습니다. 이를 위해 블랙록은 수십조 원 규모의 대규모 투자를 한국에 진행할 계획이라고 밝혔으며, 특히 AI 및 재생에너지 인프라 구축에 초점을 맞출 예정입니다.이번 만남에서 과학기술정보통신부는 블랙록과 AI 산업의 글로벌 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. MOU의 핵심 내용은 한국 내 '아태 AI 허브' 구축을 위해 재생에너지 기반의 AI 데이터센터를 설립하고, 향후 5년간 대규모 투자를 공동으로 준비한다는 것입니다. 이번 MOU는 단순한 선언을 넘어, 구체적인 투자 실행을 위한 태스크포스(TF)가 결성될 예정이며, 수조 원 단위의 파일..

미국과 중국의 AI 기술 패권 경쟁이 심화되면서, 양국 모두 대규모 데이터센터 인프라 구축에 막대한 투자를 쏟고 있습니다. 미국의 '스타게이트' 프로젝트에 맞서, 중국은 초대형 국가 전략 사업인 '동수서산(東數西算)' 프로젝트를 본격화하고 있습니다. 이는 경제가 발달한 동부 지역의 데이터를 전력 및 자원이 풍부한 서부 지역의 데이터센터에서 처리하는 것을 골자로 합니다.이러한 중국의 초대형 프로젝트에서 국내 SSD 제조 기업 엠디바이스가 수혜주로 떠오르고 있습니다. 엠디바이스는 이미 올해 초 중국의 8개 데이터센터 조성 사업인 '동수서산' 프로젝트의 SSD 공급자로 선정되었습니다. 중국 정부가 AI 연산력 확보를 위해 데이터센터 건설에 속도를 내면서, 필수 부품인 SSD를 공급하는 엠디바이스의 실적에 긍정..

카카오가 주력 서비스인 카카오톡에 대대적인 인공지능(AI) 기능을 탑재하는 개편안을 발표했습니다. 자체 AI 플랫폼 '카나나'를 통해 대화 내용 요약, 보이스톡 녹음 및 텍스트 변환, 영상 생성 등 다양한 기능을 선보이며 카카오톡을 'AI 슈퍼앱'으로 만들겠다는 야심찬 계획입니다. 다음 달부터는 챗GPT 기능까지 별도 앱 없이 카카오톡 안에서 이용할 수 있게 됩니다.하지만 시장의 반응은 냉담했습니다. 발표 당일 카카오 주가는 오히려 하락세를 보였습니다. 투자자들이 기대했던 '혁신'에 대한 실망감이 주가 하락의 원인으로 분석됩니다. '슈퍼앱' 전략이 오히려 서비스의 복잡성을 높여 이용자들에게 피로감을 줄 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다.투자자 관점에서의 중요 포인트:신성장 동력: 카카오는 AI 기술을 ..

글로벌 전기차 시장의 성장 둔화로 어려움을 겪던 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI)가 새로운 돌파구를 찾았습니다. 바로 폭발적으로 성장하는 북미 에너지저장장치(ESS) 시장입니다. 특히 미국 정부의 강력한 중국 견제 정책 덕분에 한국 기업들의 가격 경쟁력이 크게 강화되고 있습니다.현재 미국은 중국산 ESS 배터리에 40.9%의 높은 관세를 부과하고 있으며, 이는 내년에 58.4%까지 오를 예정입니다. 반면, 한국 배터리 기업들이 미국 현지에서 생산하는 배터리는 관세 부담이 없을 뿐만 아니라, 30%의 **투자세액공제(ITC)**와 추가적인 첨단제조생산 세액공제(AMPC) 혜택까지 받을 수 있습니다. 이로 인해 가격 경쟁력 측면에서 중국산 제품을 크게 앞설 수 있는 상황이 펼쳐졌습니다..

스웨덴 정부가 12년간 30조 원 이상의 예산을 투입해 신규 원자력 발전소 건설을 추진합니다. 이는 1980년대 탈원전 정책을 폐기하고 원전 확대로 에너지 정책을 전환하는 글로벌 트렌드의 일부입니다. 스웨덴은 2035년까지 신규 원전 2기를 시작으로 2045년까지 총 12기의 원전을 건설하고, 소형모듈원전(SMR)도 적극적으로 도입할 계획입니다.이러한 움직임은 이미 스웨덴 시장에 진출해 있거나 기자재 공급망에 포함될 가능성이 높은 한국 기업들에게 큰 수혜로 이어질 전망입니다. 특히 삼성물산은 이미 스웨덴 민간 SMR 개발사와 협력하여 2032년까지 SMR 발전소를 건설할 계획을 구체화하고 있으며, 두산에너빌리티 등 국내 원전 관련 기업들도 기자재 공급 파트너로서 직간접적인 수혜가 기대됩니다.투자자 관점에..

DB하이텍이 메타의 차세대 증강현실(AR) 글래스에 들어갈 핵심 부품인 전력관리반도체(PMIC) 위탁생산(파운드리)을 맡을 가능성이 높아졌습니다. 메타 관계자들이 직접 DB하이텍 생산시설을 실사했고, 최종 통과한 것으로 알려졌기 때문입니다.이 PMIC는 AR 글래스의 배터리 충전과 전력 효율을 관리하는 중요한 칩으로, 특히 AR 글래스처럼 크기와 무게에 민감한 기기에서는 고효율, 저전력 설계가 핵심입니다. DB하이텍이 이 역할을 맡게 된 배경에는 BCD(Bipolar-CMOS-DMOS) 공정 기술에서의 독보적인 경쟁력이 있습니다. DB하이텍의 전체 매출에서 이 BCD 공정 제품이 차지하는 비중은 이미 65%에 달하며, 현재 공장 가동률도 90%를 넘을 정도로 높은 수요를 보이고 있습니다.투자자 관점에서의..

스튜디오미르는 넷플릭스, 디즈니 등 글로벌 거대 기업들과의 협업을 통해 기술력과 노하우를 쌓아온 애니메이션 제작사입니다. 특히 눈여겨볼 점은 단순히 하청 제작에 머물지 않고, 스토리 기획부터 제작, 보정까지 전 과정을 책임지는 ODM(제조업자개발생산) 방식을 통해 압도적인 경쟁력을 확보했다는 사실입니다. 이는 성우의 목소리에 맞춰 애니메이션을 제작하는 혁신적인 방식을 통해 영상의 완성도를 극대화하는 것으로도 이어졌습니다.이러한 기술력과 신뢰를 바탕으로 스튜디오미르는 넷플릭스와의 장기 계약을 연장하며 ‘데빌 메이 크라이’ 후속작을 제작하고, 파라마운트와도 신작을 준비하는 등 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 이제 그들은 지난 성과를 발판 삼아, 기존의 하청 중심 사업에서 벗어나 자체 IP(..

오클로, 미국 SMR 시장을 향한 '돌격' 개시미국의 소형모듈원전(SMR) 기업 **오클로(Oklo)**가 자사 1호기 건설에 공식적으로 돌입하며 글로벌 SMR 시장의 선두 주자로 나섰습니다. 특히 미국 정부의 '신규 원전 건설 규제 완화' 행정명령 덕분에 인허가 획득 전에도 착공할 수 있게 되어, 경쟁사들보다 훨씬 빠르게 시장에 진입할 수 있는 유리한 고지를 점했습니다.이번 프로젝트는 **미국 에너지부(DOE)**의 원전 시범 프로그램의 일환으로, 2027년 말 상업 운전을 목표로 하고 있습니다. 오클로의 SMR은 AI 산업 발전에 따른 급증하는 전력 수요를 충족시키는 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. 더그 버검 내무장관이 "AI 산업 발전에 매우 중요하다"고 언급할 정도로 미국 정부 또한 이 프..

AI 두 거물, 엔비디아와 오픈AI의 '메가톤급' 파트너십인공지능(AI) 산업의 두 선두 주자인 엔비디아와 오픈AI가 손을 맞잡았습니다. 엔비디아는 오픈AI에 **최대 1,000억 달러(약 140조 원)**를 투자해 대규모 AI 인프라를 공동으로 구축한다고 발표했습니다. 이는 AI 칩의 생산자와 AI 모델 개발사가 직접 협력하여 AI 혁명을 가속화하겠다는 강력한 의지를 보여줍니다.투자 및 파트너십의 핵심:10GW 규모 데이터센터: 엔비디아의 첨단 AI 칩을 활용해 원전 10기에 맞먹는 10기가와트(GW) 규모의 초대형 데이터센터를 건설합니다. 이 프로젝트는 2026년 하반기 가동을 목표로 하고 있습니다.지분 투자: 엔비디아는 이번 투자를 통해 오픈AI의 지분을 확보하게 됩니다. 투자는 단계적으로 진행되며..

메모리 반도체, AI 열풍 타고 '빅 턴어라운드'글로벌 메모리 반도체 시장에 강력한 훈풍이 불고 있습니다. 삼성전자가 4분기 D램 가격을 최대 30%까지, 낸드플래시 가격을 5~10% 인상한다고 고객사에 통보하면서, **'메모리 슈퍼사이클'**에 대한 기대감이 최고조에 달하고 있습니다. 이는 미국의 마이크론과 샌디스크에 이어 삼성전자까지 가격 인상에 동참하면서 촉발된 현상입니다.이번 가격 인상의 핵심 배경은 AI 서비스 확산에 따른 데이터센터의 폭발적인 투자입니다. 구글, MS 등 빅테크 기업들이 AI 경쟁에 사활을 걸면서, 고성능 메모리 반도체인 **HBM(고대역폭메모리)**과 고성능 SSD(eSSD) 수요가 급증하고 있습니다.특히 주목할 점은 지난해 '반도체 겨울론'을 주장하며 시장에 찬물을 끼얹었던..