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솔루스첨단소재가 글로벌 에너지저장장치(ESS) 시장 성장에 발맞춰 ESS용 전지박(동박) 공급을 대폭 확대하겠다고 밝혔습니다. 이는 최근 경기 및 정책 변화에 민감한 전기차 중심의 고객 포트폴리오를 다변화하고, 안정적인 수익 구조를 확보하기 위한 전략적인 움직임입니다.
ESS용 전지박 공급 확대 계획
| 구분 | 현재 비중 (2024년) | 2026년 목표 비중 | 전망 및 목표 |
| ESS용 전지박 비중 | 약 5% | 약 20% 내외 | 4배 성장 (전체 전지박 매출에서 ESS 비중) |
| 2025년 공급 전망 | - | 3,500 ~ 4,000톤 | - |
| 지역별 비중 (2025년) | 유럽 (100%) | 북미 (90%), 유럽 (10%) | 북미 시장 집중 공략 |
| 생산 거점 | 헝가리 공장 | 헝가리 공장, 캐나다 퀘벡 공장 (2026년 완공 예정) | 북미 유일 ESS용 전지박 생산 거점 확보 |
투자자가 주목할 핵심 포인트
- ESS 시장의 안정적 성장: 회사는 ESS 시장을 전기차 시장과 달리 **"인프라 중심의 시장으로 안정적인 성장 가능성이 높다"**고 평가했습니다. 이는 ESS가 재생에너지(태양광, 풍력)의 간헐성을 보완하고 전력망을 안정화시키는 필수 인프라로 인식되고 있음을 반영합니다.
- 포트폴리오 다변화와 수익 안정성: 전기차 시장의 일시적 침체 우려 속에서, ESS라는 새로운 성장 축을 확보함으로써 특정 산업에 대한 의존도를 낮추고 장기적인 실적 변동성을 줄일 수 있습니다.
- 북미 시장 선점 효과:
- 2025년 ESS용 전지박 공급 비중이 **북미 90%, 유럽 10%**로 전망됩니다.
- 2026년 완공 예정인 캐나다 퀘벡 공장은 북미에서 유일하게 ESS용 전지박을 생산·공급할 수 있는 거점이 될 예정입니다. 이는 미국 IRA(인플레이션 감축법) 수혜 및 현지 배터리 공급망 구축에 있어 압도적인 선점 효과를 의미합니다.
투자 아이디어
솔루스첨단소재의 ESS용 전지박 공급 확대는 **'전력 인프라 대전환(Grid Transformation)'**이라는 메가 트렌드에 직접적으로 투자하는 전략입니다. ESS 시장의 성장은 변동성이 큰 전기차 시장의 리스크를 상쇄하는 새로운 캐시카우를 만들 것입니다.
명확한 투자 인사이트 및 전략
- ESS 밸류체인의 핵심 소재 '전지박': ESS는 배터리를 기반으로 하며, **전지박(동박)**은 배터리의 음극 집전체로서 핵심 소재입니다. ESS 시장 성장에 따라 고품질의 전지박 수요가 필연적으로 증가하며, 특히 대용량 ESS에 적합한 전지박 기술을 보유한 기업이 수혜를 입습니다.
- IRA와 퀘벡 공장의 시너지: 캐나다 퀘벡 공장은 북미 지역에서 유일한 ESS용 전지박 공급 거점이라는 강력한 경쟁 우위를 갖습니다. 이는 IRA 정책에 따라 북미 현지 생산을 요구하는 ESS 프로젝트에 독점적으로 혹은 우선적으로 공급할 수 있는 기반이 됩니다. 지정학적 리스크가 적은 북미 공급망 프리미엄을 기대할 수 있습니다.
- 장기적인 인프라 투자 수혜: ESS는 재생에너지 확대로 인해 전 세계적으로 설치 의무화가 확산되고 있는 정부 주도의 인프라 투자 영역입니다. 단기적인 경기 변동보다는 안정적인 정책적 수요를 바탕으로 하기 때문에 장기적 관점에서 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다.
리스크 요인
- 초기 투자 및 가동 리스크: 캐나다 퀘벡 공장의 완공 및 초기 가동(2026년)까지는 예상치 못한 비용 증가나 지연 리스크가 존재합니다. 안정적인 수율 확보도 중요합니다.
- 전기차 시장 부진 영향: 여전히 전기차향 전지박 비중이 높기 때문에, 전기차 시장 침체가 장기화될 경우 전체 실적에 미치는 부정적인 영향을 완전히 피하기는 어렵습니다.
관련된 주식 종목
솔루스첨단소재의 ESS용 전지박 공급 확대에 따라 수혜를 입을 수 있는 전지박 밸류체인 및 ESS 관련 기업들을 제시합니다.
| 분류 | 종목명 | 주요 관련성 및 투자 포인트 |
| ESS용 핵심 소재 | 솔루스첨단소재 | ESS용 전지박 공급 확대 발표의 주체. 북미 퀘벡 공장을 통한 시장 선점 및 전기차 외 ESS라는 안정적 성장 동력 확보. |
| 전지박 공급망 | 고려아연 | 솔루스첨단소재의 전지박 제조에 필요한 황산, 동 등 주요 원재료 공급 잠재력이 있습니다. 전지박 시장 성장에 따른 밸류체인 전반의 수혜를 기대할 수 있습니다. |
| ESS 시스템 및 통합 | 삼성SDI | ESS용 배터리 및 시스템 통합(SI) 기술을 보유한 국내 대표 기업. 솔루스첨단소재가 유럽 배터리셀 제조사에 공급하듯, ESS 시장 성장 시 배터리 및 관련 소재 수요를 견인합니다. |
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