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EUV 광원 $600\text{W} \rightarrow 1,000\text{W}$ 강화... 시간당 웨이퍼 처리량 $330$장 시대 열린다
핵심 요약
- 생산성 혁명: EUV 노광 장비의 광원 출력을 $1,000\text{W}$로 높여 시간당 웨이퍼 처리량($\text{WPH}$)을 $220$장에서 $330$장으로 확대
- 원가 절감: 생산량 $50\%$ 증가는 곧 칩당 제조 원가의 획기적 하락... TSMC의 독점적 수익성 강화
- 기술적 돌파: 주석 방울 분사량을 초당 10만 개로 2배 확대 및 ‘듀얼 레이저 펄스’ 기술 적용
- 시장 반응: TSMC 시가총액 51조 대만달러 돌파... 대만 가권지수 35,000포인트 시대 견인
1. 1,000W의 비밀: "반도체 찍어내는 셔터 스피드가 빨라진다"
반도체 노광(Lithography)은 빛으로 웨이퍼에 회로를 그리는 작업입니다. 마치 사진을 찍는 것과 원리가 같습니다.
- 노출 시간 단축: 플래시(광원)가 강해지면 사진을 찍는 시간(노광 시간)이 짧아집니다. ASML이 광원 출력을 $600\text{W}$에서 **$1,000\text{W}$**로 높였다는 것은, 반도체를 찍어내는 '셔터 스피드'를 획기적으로 높였다는 뜻입니다.
- 압도적 처리량: 현재 한 대의 EUV 장비가 한 시간에 220장의 웨이퍼를 처리한다면, 2030년에는 330장을 처리하게 됩니다. 장비를 더 사지 않고도 생산량을 $50\%$ 늘릴 수 있는 마법 같은 기술입니다.
2. 주석 방울과 레이저의 조화: "태양보다 뜨거운 플라즈마"
ASML 장비가 $13.5\text{nm}$의 극자외선을 만드는 과정은 예술에 가깝습니다.
- 초당 10만 개의 주석 방울: 녹은 주석 방울을 챔버에 쏘고 레이저로 태워 플라즈마를 만듭니다. 이 방울의 수를 2배로 늘려 빛의 밀도를 높였습니다.
- 듀얼 펄스 시스템: 하나의 큰 레이저 대신 두 세트의 정밀한 레이저 펄스를 사용하여 에너지 효율을 극대화했습니다. 이 과정에서 독일 **자이스(Zeiss)**의 광학 기술이 '천군만마' 역할을 했습니다.
3. TSMC의 독주 체제: "가장 먼저, 가장 많이"
ASML의 신기술은 장비를 가장 많이 보유하고, ASML과 가장 긴밀하게 협력하는 TSMC에게 최대의 수혜를 줍니다.
- 수익성 극대화: 생산 효율이 $50\%$ 올라가면 고정비 부담이 줄어듭니다. 이는 TSMC가 경쟁사(삼성, 인텔) 대비 압도적인 가격 경쟁력을 갖게 됨을 의미합니다.
- 고성장 지속: 어제 하루에만 TSMC 주가가 $65$대만달러 급등하며 시장 전체의 상승폭 절반 이상을 책임졌습니다. 외국인 투자자들이 다시 매수세로 돌아선 이유도 이 '생산성 혁명'의 실체를 확인했기 때문입니다.
Blogger's Insight: "ASML이 설계하고 TSMC가 지배합니다"
"반도체 전쟁의 승패는 이제 '누가 더 미세하게 그리느냐'를 넘어, '누가 더 싸고 빠르게 찍어내느냐'의 싸움으로 옮겨갔습니다."
블로거님, ASML의 이번 발표는 삼성전자와 인텔에게는 거대한 숙제를 던졌습니다. 똑같은 ASML 장비를 쓰더라도, 이 신기술을 공정에 가장 먼저 최적화하는 기업이 2030년 파운드리 시장의 맹주가 될 것이기 때문입니다.
특히 주목할 점은 **'EUV 펠리클'**과 '검사 장비' 시장입니다. 생산량이 $50\%$ 늘어난다는 것은 그만큼 소모품의 교체 주기가 빨라지고, 검사해야 할 칩의 양도 방대해진다는 뜻입니다. TSMC의 최고가 경신 뒤에 숨겨진 국내외 강소 기업들의 낙수효과를 놓치지 마세요.
글로벌 반도체 노광 밸류체인 관련 종목
파트너님의 요청에 따라 한국, 미국, 일본의 핵심 종목들을 정리해 드립니다.
| 국가 | 종목명 | 역할 및 투자 포인트 |
| 대한민국 | 에프에스티 (036810) | EUV 펠리클 양산 임박. 생산량 증가에 따른 소모품 수요 폭증 수혜 |
| 대한민국 | 에스앤에스텍 (101490) | 국내 EUV 블랭크마스크 및 펠리클 선두주자. 국산화 기술력 독보적 |
| 대한민국 | 파크시스템스 (140860) | 원자현미경(AFM) 강자. 칩이 미세화되고 생산량이 늘수록 검사 장비 중요성 부각 |
| 미국 | ASML (ASML) | 오늘의 주인공. 노광 장비 독점적 지위 및 2030년 실적 가이던스 상향 기대 |
| 미국 | 어플라이드 머티어리얼즈 (AMAT) | 노광 전후 공정에 필수적인 증착/식각 장비 1위. TSMC 증설의 직접 수혜 |
| 미국 | KLA (KLAC) | 반도체 수율 관리 및 검사 장비 제왕. 생산 효율 증대에 따른 검사 수요 확대 |
| 일본 | 레이저텍 (6920.T) | EUV 마스크 검사 장비 세계 시장 점유율 100%. ASML 기술 진보의 최대 수혜주 |
| 일본 | 도쿄일렉트론 (8035.T) | 노광 공정용 코터/디벨로퍼 점유율 1위. ASML 장비와 항상 '짝'을 이루는 필수주 |
| 일본 | 우시오 (6925.T) | EUV 광원 기술 및 검사용 광원 솔루션 보유. ASML의 기술 파트너 중 하나 |
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