반응형
정치적 기대감 + 지역 산업 육성 시너지
- 정책 발표 효과: 이재명 예비후보의 10조 규모 광주 AI 시범도시 검토 보도가 에이직랜드 매수세 유발. GPU 10만 장 보유 AI 컴퓨팅센터·인공지능산업진흥원 설립 추진.
- 지역 생태계 구축: 광주시, 팹리스(에이직랜드·에임퓨처)-팹-패키징 반도체 밸류체인 완성. 국산 AI 반도체 공급망으로 해외의존도(엔비디아 등) 탈피 목표.
- 퓨리오사AI 협업: 4월 광주시와 업무협약 체결, AI 비즈니스 인프라 공동 구축.
에이직랜드의 핵심 경쟁력
- TSMC 협력사: 국내 유일 VCA(Value Chain Alliance) 인증 기업으로 물리적 설계 서비스 독점
- AI 매출 비중 67%: 2023년 AI 관련 매출 353억원(전년비 +233.1%), 2024년 1,000억원 목표
- 차세대 패키징 기술: 칩렛 플랫폼 개발로 고성능 AI 반도체 시장 선점
투자 아이디어
- 단기 이벤트 전략: 호남 AI 클러스터 테마주로서 정책 발표 시기별 매수 타이밍 포착.
- 중장기 성장 포인트: TSMC 2nm 공정 수혜 기대, AI·자동차 반도체 설계 수요 급증
- 리스크 관리 포인트: 정치적 변수(정책 예산 편성 지연)와 실적 변동성(영업손실 전환 가능성) 주의
- 관련 테마: AI반도체, 국산공급망, 팹리스, 칩렛기술, 지역균형발전.
관련 주식 종목
종목명주요 투자 포인트
| 에이직랜드 | TSMC 협력사, AI 설계 매출 67% 차지, 2024년 1,000억원 매출 전망 |
| 에임퓨처 | 광주 유치 팹리스 기업, AI 반도체 개발 참여(비상장사로 추후 IPO 가능성 주시). |
※ 퓨리오사AI는 비상장사로 직접 투자 불가, 간접적 테마주 편입 전략 필요.
728x90
'국내주식' 카테고리의 다른 글
| "1분기 수주 1조 돌파" 한화엔진 (0) | 2025.04.21 |
|---|---|
| "440억 수주 돌파" 엠플러스, SK온 닛산 배터리 공정 장악한 장비업체의 부상 (0) | 2025.04.21 |
| 철강+배터리 동맹" 현대차·포스코, 美 관세 돌파한 초대형 프로젝트의 주역은? (0) | 2025.04.21 |
| HBM 패키징 전쟁, 엠디바이스가 TSMC의 틈을 찌른다! AI 반도체 대장주 부상 예고 (0) | 2025.04.21 |
| 로보티즈, 피지컬 AI 기반 ‘AI Worker’ 공개 (0) | 2025.04.21 |