HAPPY TRADING SPOT 경제 블로그

글로벌 인프라, '노후화 & AI 확산'이 결합된 새로운 투자 사이클 진입맥쿼리자산운용의 앤드루 올리닉 총괄은 글로벌 인프라스트럭처 산업이 향후 10~15년간 기술 발전과 도시 혁신을 기반으로 디지털화 및 아웃소싱 중심의 새로운 성장 사이클에 진입할 것이라고 진단했습니다.핵심 시장 현황 및 투자 규모:구분내용투자자 관점의 의미투자 필요 규모북미·유럽 에너지, 통신, 수도, 운송 분야에 2040년까지 약 19조 달러 투자 추정. 미국 인프라 투자 수요만 2033년까지 약 7.4조 달러.압도적인 투자 규모는 관련 산업 밸류체인의 장기적인 성장 동력을 보장.노후화 문제미국 전력망 70% 이상 25년 초과, 유럽 배전망 40% 이상 40년 초과.노후 인프라 보강은 선택이 아닌 필수이며, 복원력 강화와 현대화 수..

K-뷰티, 중국 의존도 탈피하고 미국·유럽 중심의 '구조적 성장' 단계 진입삼정KPMG의 보고서에 따르면, K-뷰티가 빠른 제품 개발 속도, 합리적인 가격, 고기능성 콘셉트를 앞세워 단순 유행을 넘어 글로벌 화장품 시장의 핵심 트렌드 세터로 구조적 성장 단계에 들어섰습니다. 한국의 화장품 수출액은 2024년 103억 달러를 기록하며 글로벌 4위 수출국으로 위상이 강화되었습니다.핵심 시장 트렌드 및 재무적 영향:구분2024년 현황재무적/투자적 영향수출 성장10년간 연평균 14.6% 성장. 2024년 수출액 전년 대비 19.9% 증가한 103억 달러.국내 화장품 기업의 외형 성장 및 글로벌 시장 점유율 확대에 직접적인 영향.수출 구조 다변화중국 비중 24.5%로 감소. 미국 18.6% (전년比 55.9% 급..

지투파워, 정부 주도 '스마트그린 산단' ESS 공급 계약 체결로 성장 가속스마트그리드 및 전력 설비 전문기업인 지투파워가 국토교통부가 추진하는 '대구 율하 스마트그린 국가시범산업단지 에너지자립화' 사업의 에너지저장장치(ESS) 공급 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 지투파워의 **ESS 사업 부문 역대 최대 규모(42억 원)**이며, 이는 지난해 연결 기준 매출액의 7.75%에 해당합니다.'스마트그린 국가시범산업단지' 사업 개요:사업 목표: 2028년까지 대구 율하 산업단지의 에너지 자립률을 55% 달성하고, 탄소 배출량을 25% 이상 감축(약 3만 8,000톤 온실가스 감축 효과)하여 국가 스마트그린산단의 표준 모델을 완성하는 것입니다.주요 인프라 구축:9.9MW급 연료전지 발전설비 신설 (2027년..

삼성전자, 엔비디아 'DGX 스파크'에 고성능 낸드 SSD 독점 공급삼성전자가 **엔비디아(NVIDIA)**의 최신 개인용 인공지능(AI) 워크스테이션인 **'DGX 스파크(Spark)'**에 자체 개발한 고성능 PM9E1 SSD를 공급한 사실이 확인되었습니다. 이는 삼성전자가 AI 시대의 핵심 인프라 영역인 고성능 스토리지 솔루션 분야에서 강력한 기술력과 시장 지배력을 입증한 사건입니다.DGX 스파크 및 삼성 SSD의 핵심 역할:구분주요 내용의미 및 성능DGX 스파크엔비디아의 데스크톱형 AI 슈퍼컴퓨터. 일론 머스크에게 직접 전달되며 공개.초당 1페타플롭(PFLOPS) 연산 성능. 생성형 AI 개발 환경에 최적화된 고성능 시스템.삼성전자 공급 제품PM9E1 SSD (PCIe 5.0 NVMe 규격)초당 ..

BTS, 군 복무 종료 후 '완전체 활동'으로 하이브의 성장을 이끈다군 복무를 마친 **방탄소년단(BTS)**이 6년 만의 완전체 컴백을 준비하며 소속사 하이브의 실적과 엔터테인먼트 산업 전반에 막대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 블룸버그 통신 보도에 따르면 구체적인 활동 계획이 수면 위로 떠오르고 있습니다.주요 활동 계획 및 시장 영향:활동 내용시기/규모투자자 관점의 의미새 앨범 발표내년 3월 말 발매 예정6년 만의 완전체 앨범으로, 역대급 음반 판매량 및 음원 스트리밍 수익 기대. 하이브의 음반/음원 매출 폭증 전망.대규모 월드투어내년 예정, 65회 공연 계획 (북미 30회 이상)투어 규모는 이전 대비 압도적. 2015~2022년 공연 수익만 약 4,304억 원(약 3억 달러) 이상. 단일 IP ..

중국 CXMT, HBM3 양산 임박으로 AI 반도체 공급망 자립 가속중국 메모리반도체 제조사 **창신메모리테크놀로지스(CXMT)**가 미국의 규제 속에서도 고대역폭 메모리(HBM) 기술 개발에 큰 진전을 보이며 한국의 SK하이닉스, 삼성전자와의 기술 격차를 빠르게 좁히고 있습니다. 이는 중국의 AI 기술 발전에 필수적인 HBM의 자급체제 구축을 의미하며, 향후 K-반도체 기업들의 시장 지배력에 대한 잠재적인 위협 요인으로 작용할 수 있습니다.CXMT의 핵심 성과 및 계획:HBM3 개발/양산: 화웨이에 자체 기술로 개발한 HBM3 규격 샘플을 공급했으며, 이르면 올해 안에 양산에 돌입할 가능성이 높습니다. (HBM3는 현재 한국 기업들이 상용화하여 공급 중인 주력 제품)HBM3E 추격 계획: 2027년까지..

한라IMS, 차세대 BWTS 개발 성공으로 '친환경 선박 개조' 시장 선점조선 기자재 전문기업인 한라IMS가 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화에 발맞춰 필터 없는 해수정화장치(BWTS) 개발을 완료하고 양산 준비에 돌입했습니다. 이는 친환경 선박 시장으로의 재편과 조선/선박 개조 시장의 대대적인 변화를 알리는 핵심 이벤트입니다.필터리스 BWTS의 혁신: 기존 BWTS의 문제점이었던 필터 막힘 현상을 제거하고 유지비용과 A/S 부담을 획기적으로 낮춘 차세대 제품입니다. 이는 선박 운항의 효율성과 선주사의 유지 편의성을 대폭 개선합니다.IMO 규제와 시장 규모:의무화 시점: IMO는 2024년 9월부터 모든 국제 항로 운항 선박에 BWTS 장착을 의무화했습니다.시장 규모: 전 세계 4만 척 이상의 선박..

미·중, 정상회담 전 극적 무역 합의 도출… 갈등 확전 방지미국과 중국이 오는 30일 부산에서 열릴 정상회담을 앞두고 말레이시아 고위급 무역회담에서 무역 갈등 봉합을 위한 큰 틀의 합의를 도출했습니다. 이는 세계 경제의 불확실성을 크게 낮추고 글로벌 무역 환경에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.주요 합의 및 해소 쟁점:쟁점 분야미국 (제공)중국 (제공/약속)영향 및 의의관세예고했던 '100% 추가 관세' 부과 예상치 않음. 대중 상호 관세 유예 추가 연장 논의.-무역 전쟁 확전 방지. 글로벌 교역 회복 기대.희토류-희토류 수출 통제 1년간 유예 약속.첨단 산업 공급망 불확실성 감소.농산물-미국산 대두(콩) '상당량' 구매 약속.미국 농업계 이익 증진 및 무역 균형 개선.기술/기업틱톡 미국사업권 인수..

SK하이닉스, 'HBM 리더십' 강화를 위한 대규모 인프라 구축 가속화SK하이닉스가 인공지능(AI) 시대의 핵심 메모리인 고대역폭 메모리(HBM) 생산 능력 확대를 위해 공격적인 투자를 실행하고 있습니다. 총 20조 원 이상이 투입되는 **청주 M15X 팹(공장)**에 첫 장비 반입을 시작하며 연내 준공 목표 달성에 속도를 내고 있습니다.M15X 팹의 역할: 기존 M15 팹의 확장 공장으로, 주력 D램 중에서도 HBM을 집중적으로 생산하는 기지가 될 예정입니다. 첫 클린룸 오픈과 장비 반입은 연내 준공 및 내년 본격 가동의 청신호입니다.HBM 시장 대응 전략: SK하이닉스는 이미 올해 HBM 물량을 '완판' 했으며, M15X 가동을 통해 급증하는 HBM 수요에 적극 대응하고 시장 리더십을 공고히 할 계획..

CATL, 압도적인 규모와 수익성으로 K-배터리를 위협하다SNE리서치 보고서에 따르면 중국의 **CATL(Contemporary Amperex Technology Co., Limited)**이 지난해 매출과 수익성, 연구개발(R&D) 규모 등 모든 면에서 한국 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)를 압도하며 글로벌 시장에서 구조적인 격차를 드러냈습니다.핵심 재무 및 투자 격차 (2024년 기준):구분CATL한국 3사 평균격차 (CATL vs 한국 3사 평균)연간 매출약 69조 원약 16조 원약 4배영업이익약 10조 원약 -1,883억 원 (적자)압도적 우위R&D 인력20,346명3,087명약 7배R&D 투자매출의 5~7% 지속 재투자투자 여력 제약압도적 우위구조적 격차의 원인 분석 (투자자..