HAPPY TRADING SPOT 경제 블로그

SK하이닉스가 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 적기 공급하기 위해 생산능력을 대폭 확대하면서, 핵심 제조 장비인 TC 본더 수급에 비상이 걸렸습니다. TC 본더는 HBM 제조 공정에서 D램을 열과 압력으로 정밀하게 접합하는 필수 장비로, HBM의 품질과 생산성을 좌우합니다. SK하이닉스는 2025년 상반기 약 30대의 TC 본더 구매주문(PO)을 계획 중이며, 한미반도체가 이 물량의 상당 부분을 수주할 것으로 전망됩니다. 이는 SK하이닉스의 HBM 시장 1위 지위와 한미반도체의 입증된 기술력이 결합된 결과로, 투자자들에게 중요한 기회로 주목받고 있습니다.1. SK하이닉스의 HBM 시장 선도와 TC 본더의 중요성HBM 시장 현황: SK하이닉스는 HBM 시장에서 약 70% 점유율을 차지하며, 엔비디아의 ..

전기차(EV) 시장의 일시적 수요 정체, 이른바 '캐즘(Chasm)' 현상이 지속되면서 글로벌 완성차 업체들이 하이브리드차(HEV), 플러그인 하이브리드차(PHEV), 그리고 주행거리 연장형 전기차(EREV)에 주목하고 있습니다. 이로 인해 배터리 업계는 새로운 성장 동력을 기대하고 있습니다. 핵심은 이들 차량이 순수 전기차(BEV) 시장을 잠식하기보다는 내연기관차(ICE)를 대체하며 배터리 수요를 확대할 가능성입니다.현대자동차그룹은 EREV와 하이브리드차를 적극적으로 추진하고 있습니다. 현대차는 2026년 북미와 중국에서 제네시스 브랜드를 중심으로 EREV 양산을 시작하고, 2027년부터 판매를 계획 중입니다. 기아는 미국 시장을 겨냥한 EREV 픽업트럭과 텔루라이드 SUV 모델에 EREV 시스템 적용..

엔비디아가 최신 블랙웰 울트라 GPU(GB300)의 컴퓨트 보드를 기존 코델리아(Cordelia, 2 CPU + 4 GPU)에서 비앙카(Bianca, 1 CPU + 2 GPU)로 전환하며 생산 안정성과 출시 일정 준수를 확보했다는 소식이 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 키뱅크(KeyBanc)는 이 전환을 "긍정적인 발전"으로 평가하며, 엔비디아가 2025년 4분기 GB300 출시 일정을 유지하고 블랙웰에서 블랙웰 울트라로의 전환을 원활히 할 수 있을 것이라고 분석했습니다.코델리아 보드는 SXM(서버 PCI 익스프레스) 소켓 인터페이스를 통해 공급망 확장과 유지보수 편의성을 제공했지만, 신호 손실(signal loss) 문제가 발생했습니다. 반면, 비앙카 보드는 고정된 구조로 유연성은 제한적이지만 안정적..

라이다(LiDAR) 기술 전문기업 에스오에스랩이 싱크홀 탐지 가능성을 입증하며 스마트시티와 교통 인프라 분야에서 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다. 2025년 4월 23일, 에스오에스랩 관계자는 라이다 기술이 레이저를 활용해 3차원 데이터를 생성, 지반 변화를 감지할 수 있어 싱크홀 탐지에 기술적으로 가능하다고 밝혔습니다. 이는 카메라와 달리 정밀한 거리 측정과 환경 데이터를 제공하는 라이다의 강점을 활용한 결과입니다.에스오에스랩의 사업보고서에 따르면, 라이다는 교통 흐름 모니터링, 혼잡도 분석, 교통 신호 최적화를 통해 스마트시티 인프라를 혁신할 수 있습니다. 또한, 싱크홀, 도로 파임(pothole), 유동인구 파악 등을 통해 도로 보수와 교통 인프라 확충의 우선순위를 식별하는 데 활용 가능합니다..

네이버웹툰의 미국 본사인 웹툰엔터테인먼트가 글로벌 게임 플랫폼 플레이스테이션과 전략적 파트너십을 체결하며 북미 시장 공략에 속도를 내고 있습니다. 이 협업은 2025년 4월 22일(현지시간)부터 미국에서 시작된 상호 이용권 제공 프로모션으로, 플레이스테이션 플러스 프리미엄 구독자에게 네이버웹툰의 영어 플랫폼 WEBTOON 이용권을, 웹툰 월정액 이용자 및 게임 테마 웹툰('전지적 독자 시점', '배드 본 블러드' 등) 독자에게 플레이스테이션 플러스 프리미엄 구독권을 제공하는 방식입니다.이 파트너십은 웹툰과 게임이라는 이종 콘텐츠 산업 간의 시너지를 창출하며, 특히 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생)를 타겟으로 미국 시장에서 브랜드 인지도와 이용자 접점을 확대하려는 전략입니다. 미국은 충성도 ..

러시아-우크라이나 전쟁 휴전 협상이 새로운 전환점을 맞고 있습니다. 핵심 내용을 3가지로 정리합니다:러시아의 양보 조건:크림반도 영유권 인정을 대가로 도네츠크·루한스크·헤르손·자포리자 4개 지역 중 우크라이나 실효지배 구역에 대한 영토권 주장 포기 가능성 제기.나토 가입 차단 및 대러 제재 완화를 미국 측에 요구.미국의 중재안:크림반도 법적 인정 + 점령지 실효적 지배 인정을 포함한 합의안 우크라이나에 제시.우크라이나 측에 안전 보장 및 하르키우 일부 지역 반환 제안.우크라이나의 반응:젤렌스키 대통령 "공식 제안 없었으나 논의 중".런던 회담(23일)에서 미국·유럽과 합의 도출 시도.투자 아이디어1. 전쟁 종식 테마주 선점 전략건설·인프라 복구 수혜: 우크라이나 재건사업 참여 기대(포스코·현대건설).에너..

삼성전자가 **XR 헤드셋 '프로젝트 무한'**과 갤럭시 링·워치 연동 기술로 확장현실 시장 공략을 가속화하고 있습니다. 핵심 내용을 3가지로 정리합니다:기술 혁신:갤럭시 링을 통한 직관적 XR 조작: 손동작 인식으로 헤드셋 화면 제어 가능.멀티모달 AI: 구글 제미나이 탑재로 상황 인식형 맞춤 서비스 제공.생태계 강화:삼성·구글·퀄컴 삼각 협업: 안드로이드 XR 플랫폼 + 스냅드래곤 XR2+ 2세대 칩셋 결합.서드파티 앱 확장: 기존 안드로이드 앱 호환으로 콘텐츠 부족 문제 해소.전략적 차별화:웨어러블 연동: 헬스케어 중심 갤럭시 링을 XR 컨트롤러로 재탄생.글래스형 XR 기기 준비: 2025년 하반기 추가 제품 라인업 공개 예고.투자 아이디어1. XR 하드웨어 테마 집중초소형 센서 수요 폭발: 헤드셋..

옵트론텍이 미국 완성차 업체에 자율주행용 고화질 렌즈 공급을 시작하며 전장 부문 사업 확장에 박차를 가하고 있습니다. 핵심 내용을 3가지로 정리합니다:공급 계약 현황:3년 6개월 개발 기간 거쳐 미국 완성차 업체의 품질 검증 통과.대전 공장 생산능력 확대로 2024년 하반기부터 공급량 2배 이상 증가 전망.전략적 판로 다변화:기존 스마트폰 사업 비중 축소: 전장 부문 매출 비중 2025년 38%로 확대 목표.무역전쟁 반사 수혜: 중국산 대체 수요로 글로벌 완성차업체 발주 증가 예상.기술 경쟁력:인캐빈 카메라 수요 대응 능력 보유(졸음방지·주시감지 시스템).LiDAR 렌즈 국내 완성차 업체 공급 성공 사례 확장 중투자 아이디어1. 자율주행 센서 테마 집중고화질 렌즈 수요 급증: 차량당 장착 카메라 7~9개..

테슬라가 2025년 1분기 매출 9% 감소, 순이익 71% 급감이라는 충격적인 실적을 발표했습니다. 핵심 내용을 3가지로 정리합니다:재무적 타격:주당순이익(EPS) 0.27달러로 시장 예상치(0.39달러) 31% 하회.자동차 매출 140억 달러 기록, 전년 대비 20% 감소.원인 분석:모델Y 생산라인 업데이트로 4개 공장 가동 차질 발생.평균 판매가격(ASP) 인하 및 머스크의 정치적 논란 영향.미래 전략:저가형 전기차 양산 2025년 상반기 시작 예정.로보택시 서비스 6월 시범 출시, 휴머노이드 로봇 시제품 생산 착수.투자 아이디어1. AI·자율주행 테마 집중로보택시용 센서/소프트웨어 공급망(라이더·카메라 모듈 제조사) 수혜 예상.AI 학습용 데이터 플랫폼 관련 기업 주목(실시간 주행 데이터 처리 기술..

오픈AI의 닉 털리 책임자는 4월 22일(현지시각) 구글 반독점 재판에서 **"크롬 브라우저 매각 시 인수 의향 있다"**고 공식 발표했습니다. 이는 미국 법무부가 제시한 구글 분할 방안의 핵심 케이스로 부상 중입니다. 핵심 내용을 3가지로 정리합니다:사건 배경:2024년 8월 법원 판결: 구글이 검색 시장 90% 점유율로 독점 행위 인정.법무부 요구안: 크롬 브라우저 매각 + 검색 데이터 공유 의무화.오픈AI의 전략:전 구글 크롬 개발자 영입: 벤 굿저·대린 피셔 채용으로 자체 브라우저 개발 가속화.NLWeb 프로젝트: 파트너사와의 협업을 통한 대화형 검색 서비스 론치 계획.시장 영향:검색 데이터 접근권 확보가 AI 환각 현상 해결의 핵심 변수로 부각.Bing의 수혜 가능성: 현재 챗GPT의 기본 검색..