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DB금융투자가 삼성전자에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 7만9000원을 유지했습니다. 2025년 1분기 실적은 매출액 78조 원, 영업이익 4조8000억 원으로 전분기 대비 매출은 소폭 증가하나, 영업이익은 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 DS(반도체) 부문의 실적 부진이 주요 원인으로 꼽힙니다.
주요 내용
- 1분기 실적 전망
- 매출액: 78조 원 (+3% QoQ)
- 영업이익: 4조8000억 원 (-26% QoQ)
- MX(모바일경험) 사업부는 신모델 출시 효과로 매출 증가 예상, 그러나 DS 부문 부진으로 감익 전망.
- 메모리 시장 동향
- 메모리 단가 하락 지속: B2C 고객사 재고 조정 영향.
- 시스템LSI·파운드리 영업적자 축소: 중국 레거시 공정 가동률 상승 효과.
- 향후 전망
- B2C 고객사 재고 조정 마무리 및 서버 수요 증가로 분기별 실적 개선 기대.
- 파운드리 대형 수주 및 HBM4 선제 공급이 주가 상승의 핵심 요인으로 작용할 것.
DB금융투자는 삼성전자가 1분기 실적 저점을 지나 점진적인 회복세를 보일 것으로 기대하며, 장기적으로 반도체 시장에서의 경쟁력을 강화할 것으로 전망했습니다.
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