HAPPY TRADING SPOT 경제 블로그

NVIDIA가 중국 시장을 겨냥해 기존 호퍼(Hopper) 아키텍처 기반 AI 칩(H20)을 포기하고, 최신 블랙웰(Blackwell) 아키텍처 기반의 맞춤형 AI 칩 개발로 전략을 전환했습니다. 이는 미국의 수출 규제를 준수하면서도 중국 내 AI 수요를 충족하려는 NVIDIA의 대담한 행보로 평가됩니다. 새로운 칩은 TSMC의 4nm 공정으로 제조되며, 고대역폭 메모리(HBM) 대신 GDDR7 메모리를 채택해 성능 제한을 충족합니다. 이로 인해 TSMC의 4nm 공정 수요가 급증할 전망입니다.주요 내용과 시장 트렌드블랙웰 기반 중국 전용 칩: NVIDIA는 호퍼 아키텍처의 수정이 더 이상 불가능하다고 판단, 블랙웰 아키텍처로 전환했습니다. 이 칩은 AI GPU 클러스터 학습에 최적화되며, NVLink ..

중국의 저가 물량 공세로 인해 글로벌 반도체 시장, 특히 레거시 D램(DDR4 등 구형 메모리) 시장의 수익성이 급격히 악화되고 있습니다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 주요 반도체 기업들은 레거시 D램 시장에서 단계적으로 철수하고, DDR5, HBM(고대역폭메모리) 같은 고사양·고부가 제품에 집중하는 전략을 채택하고 있습니다. 놀랍게도 중국의 창신메모리테크놀로지스(CXMT) 역시 동일한 전략을 채택하며 DDR4 출하량을 하반기부터 줄이고 DDR5 및 HBM 생산에 역량을 집중하고 있습니다. 이는 중국이 저가 시장을 넘어 고부가 반도체 시장에서도 영향력을 확대하려는 움직임으로 해석됩니다.시장 트렌드와 재무적 영향레거시 D램 시장의 몰락: 중국 업체들의 저가 공세로 DDR4 8Gb 제품 가격은..

포인트모바일(318020)이 아마존으로부터 95억 원 규모의 모바일 컴퓨터(PM86) 수주를 확보하며 사상 최대 매출 달성에 한 발짝 다가섰다. 2025년 5월 19일 발표에 따르면, 이번 수주로 아마존향 누적 수주액은 120억 원에 달하며, 연말까지 전년 대비 85% 증가한 200억 원을 돌파할 전망이다. 또한, 아마존 요청으로 개발한 산업용 태블릿 TR54(바코드 스캐너, WiFi 6E, RFID, NFC 탑재)가 2025년 7월 출시 후 3·4분기부터 본격 공급되며 매출 성장을 가속화할 것으로 기대된다.포인트모바일은 2019년 아마존과 8년간 2억 달러(약 2840억 원) 규모의 산업용 모바일기기 공급 계약을 체결, 창고 운영과 재고·배송 관리에 특화된 제품을 공급해왔다. 2021년 팬데믹期间 아마..

SAMG엔터테인먼트(이하 SAMG엔터)의 주가가 2025년 5월 19일 장중 7만 원을 돌파하며 상장 이후 신고가를 기록했다. 한국거래소에 따르면, 이날 오전 9시 21분 기준 주가는 전일 대비 3.2%(2000원) 상승한 6만4500원에 거래됐으며, 개장 직후 12% 급등하며 7만 원을 터치했다. 이 같은 주가 급등은 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’의 국내외 흥행과 글로벌 시장 진출 기대감이 반영된 결과다. 유진투자증권은 SAMG엔터에 대해 목표주가 9만 원과 ‘매수’ 의견을 제시하며, 글로벌 IP(지적재산권) 사업의 성장 가능성을 높게 평가했다.실적과 성장 동력SAMG엔터는 2025년 1분기 매출액 357억 원(전년 동기 대비 41% 증가), 영업이익 63억 원(흑자 전환)을 기록하며 실적 턴어라운..

국제 신용평가사 무디스가 2025년 5월 16일 미국의 국가신용등급을 최고등급 Aaa에서 Aa1으로 한 단계 강등하며 글로벌 금융시장에 파장을 일으켰다. 무디스는 강등 이유로 10년 이상 누적된 정부 부채 증가와 이자 지급 부담을 지목했다. 2024 회계연도 미국 국채는 35조4600억 달러(약 4966조 원)로 사상 최대를 기록했으며, 연방정부 이자지출은 8810억 달러로 국방예산(8550억 달러)을 초과했다. 피터 지 피터슨 재단은 2026년 이자비용이 연 1조 달러에 이를 것으로 전망하며 재정 악화를 경고했다.스콧 베센트 미국 재무장관은 5월 18일 NBC뉴스 인터뷰에서 신용등급을 "후행 지표"라며 강등의 중요성을 일축하고, 전임 바이든 행정부의 과도한 지출을 원인으로 지목했다. 그는 트럼프 대통령..

한미반도체가 SK하이닉스의 HBM(고대역폭 메모리) 생산에 필수적인 TC본더(Thermo-Compression Bonder) 공급사로서 입지를 굳히며 투자자들의 주목을 받고 있다. 최근 SK하이닉스의 TC본더 주문은 한미반도체의 기술력을 입증하며, HBM 생산에서 한미의 장비가 없어서는 안 될 핵심 요소임을 보여준다. 증권가에서는 한미반도체에 대해 매수(Buy) 의견과 목표주가 120,000원을 유지하며, ‘High-Conviction Outperform’으로 강력 추천하고 있다.SK하이닉스와의 협력SK하이닉스의 HBM 생산은 AI 칩 수요 급증으로 급성장 중이며, TC본더는 HBM의 고밀도 칩 적층 공정에 필수적인 장비다. 그러나 한미반도체와 SK하이닉스 간 추가 협상은 아직 진행 중이다. 한미는 한화..

효성중공업이 영국 스코틀랜드의 송전기업 스코티쉬 파워와 850억 원 규모의 400킬로볼트(kV) 초고압변압기 공급 계약을 체결했다고 2025년 5월 19일 발표했다. 이번 계약은 스코틀랜드의 내륙 및 해안 풍력단지에서 생산된 전력을 도심으로 안정적으로 전송하기 위한 핵심 설비 공급으로, 스코틀랜드의 신재생에너지 확대 정책과 맞물려 있다. 스코틀랜드는 세계 부유식 해상풍력의 약 3분의 1을 점유하며, 2045년 탄소중립(넷제로) 목표를 위해 송전망 투자를 적극 확대하고 있다.효성중공업은 2015년 스코틀랜드 시장 진출 이후 10년간 변압기 공급과 유지보수 서비스로 신뢰를 쌓아, 2022년부터 영국 초고압변압기 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 이번 계약은 효성의 기술력과 고객 맞춤형 솔루션이 스코티쉬 파..

세계 최대 파운드리 업체 TSMC가 웨이퍼 생산 가격을 약 10% 인상할 계획이라는 소식이 반도체 업계의 뜨거운 화제다. 특히 미국 내 4nm 공정은 최대 30%까지 가격이 오를 가능성이 제기되고 있다. 이 소식에 엔비디아 CEO 젠슨 황은 TSMC의 선단 공정 가격이 비싸더라도 "그만한 가치가 있다"고 평가하며 사실상 지지 입장을 밝혔다. 이는 TSMC와 엔비디아의 긴밀한 파트너십을 재확인하는 신호로, AI 칩 수요 급증 속에서 양사의 협력이 더욱 강화될 전망이다.가격 인상 배경TSMC의 가격 인상은 다음과 같은 요인들로 인해 불가피하다:미국 공장 건설 비용 급등: TSMC의 아리조나 공장 등 미국 내 설비 투자 비용이 예상보다 높아졌다.인플레이션과 환율 변동: 글로벌 인플레이션과 달러 강세로 원자재 ..

중국 최대 디스플레이 제조업체 BOE가 OLED 사업에 이어 시스템반도체 팹(공장) 설립을 추진하며 반도체 시장 진출을 타진하고 있다. 2025년 5월 16일 업계 소식에 따르면, BOE는 28~65나노미터(nm) 레거시(성숙) 공정 기반의 12인치 웨이퍼 팹 설립을 위해 협력사들과 설비 도입 논의를 시작했다. 이는 BOE가 직접 반도체 양산에 나서는 첫 시도로, 디스플레이용 칩뿐 아니라 AI, 자율주행 등 다양한 시스템반도체 생산을 목표로 한다.BOE는 베이징시 소유 기금의 최대 주주 지원과 청두시 등 지방정부의 막대한 투자(예: 8.6세대 OLED 라인에 12조 원, 청두시 투자 3.4조 원)를 바탕으로 대규모 자본을 동원하고 있다. 2024년 상반기 복수 장비업체와 접촉하며 공급망 구축을 진행 중이..

미국 공화당이 인플레이션감축법(IRA)의 첨단제조생산세액공제(AMPC)에서 중국을 배제하는 법안을 추진하며, 한국 배터리 기업에 새로운 기회가 열리고 있다. 2025년 5월 18일 업계 소식에 따르면, 이 개정안은 2027년부터 ‘금지외국단체(PFE)’로부터 부품 지원을 받거나 외국 기관과의 라이센싱 가치가 100달러를 초과하는 기업이 AMPC 혜택을 받지 못하도록 규정한다. 이는 IRA의 해외우려기관(FEOC, 중국·러시아·이란·북한 지분 25% 이상 기업) 기준을 AMPC에 적용하는 것으로, 중국 배터리 기업의 미국 시장 우회 전략을 차단하는 조치다.AMPC는 미국 내에서 생산된 배터리 셀(kWh당 35달러)과 모듈(kWh당 10달러)에 제공되는 세액공제로, 최대 kWh당 45달러의 보조금을 지급한다..